A VENDA DO CONTROLE DA WILSON SONS PARA O GRUPO MSC AINDA DEPENDE DA APROVAÇÃO DO CADE, QUE SÓ SAIRÁ EM 2025 5a474k

Depois de uma demorada negociação, envolvendo as participações de BTG Pactual, Slaughter and May, Pinheiro Guimarães Advogados e a Peel Hunt,  do Reino Unido, a MSC adquiriu o controle da Wilson Sons, através de sua subsidiária SAS ( Shipping Agencies Services), com sede na suíça. O acordo envolve vários detalhes técnicos e econômicos, mas foi registrado com um valor de R$ 4,352 bilhões,  equivalente a 56,47% do capital da companhia brasileira. Como é de praxe em negócios desse tipo, a aprovação ainda depende do CADE (Conselho istrativo de Defesa Econômica) e da ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários). A expectativa é que a operação seja concluída durante o segundo semestre do ano que vem.

A CVM (Comissão de Valores Mobiliários, em fato relevante, destaca que o preço de aquisição do acordo fechado com a SAS equivale a um preço por ação R$ 17,50, ligeiramente abaixo da cotação do papel no fechamento do pregão da última sexta-feira (18), de R$ 17,85. US$ 22 milhões por trimestre durante o período anterior ao fechamento da operação, sujeito em qualquer caso à Wilson Sons gerar lucros suficientes no respectivo trimestre. No caso em que a Wilson Sons pagar dividendos que excedam o valor permitido, haverá uma redução proporcional do preço de compra devido ao vendedor. Uma vez concluído, o negócio resultará na venda das ações de controle e o comprador realizará uma oferta pública de aquisição das ações de emissão da companhia remanescentes, pelo mesmo preço e nas mesmas condições oferecidas ao Vendedor.

O tamanho da companhia Wilson Sons é bastante considerável e é a principal empresa de logística marítima operando no Brasil.  São 23 embarcações de apoio offshore, dois estaleiros, 80 rebocadores, dois terminais de contêineres. Um na Bahia e outro no Rio Grande do Sul; um centro logístico alfandegado em Santo André (SP); dois estaleiros no Guarujá; além de serviços de logística internacional para mais de 70 países.